Sepän Pojan Henryn päätehtävän mennessä pieleen, hänen piti opetella potionin tekoa, joka oli yhtä sähellystä. Mutta ei mitään siihen verrattuna ollut, kun hän joutui tavernatappeluun ja joutui kärsimään häpeällisen rangaistuksen. Hänen työn-antajan suututtua ja häivyttyä, hänen pitää nyt etsiä...